Começamos nossa viagem no Azerbaijão onde vamos a cidade de Sheki e à capital Baku, uma cidade medieval às margens do Mar Cáspio. Na Geórgia, vamos explorar a capital histórica, Tbilisi, e a antiga capital Mtskheta, para irmos ao sul, onde visitaremos o mosteiro-caverna de Vardzia, a cidade de Akhaltsikhe e o vale Borjomi. Além de visitar a Kazbegi, vamos a região de vinícola Kakheti,onde teremos uma degustação de vinho em Sighnaghi. Por fim na Armênia, veremos o Monte Ararat e o Lago Sevan.